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媒体询问

    FERRO REFINANCES扩大信贷设施,优化资本结构

    2018年4月26日

    克利夫兰-(业务线)- 4月。2018年26日—Ferro Corporation (NYSE: FOE,简称“公司”)今天宣布,已成功完成一项新的8.2亿美元高级担保定期贷款安排,并将其高级担保循环信贷安排增加至5亿美元。公司将用所得款项偿还其先前贷款的未偿余额。

    再融资吸引了对贷款社区的重大兴趣,使公司能够在扩大循环信贷额度的债务成熟时确保有吸引力的定价。

    债务设施包括以下内容:

    1) 3.55亿美元的定期贷款,2024年到期
    LIBOR + 225 BPS的利率

    2)2.35亿美元的定期贷款,2024年到期
    LIBOR + 225 BPS的利率

    3)230万美元的贷款,在德国子公司提出,成熟2024年
    libor + 225 bps的初始利率

    4)5亿美元的循环信用线,成熟2023
    初始利率LIBOR + 200个基点

    “这种再融资反映了我们正在进行的努力,优化我们的资本结构,并提供持续的财务灵活性,以追求我们的创新和优化战略。我们对我们财务合作伙伴的强大证明非常满意,“Peter Thomas说,Ferro董事长,总裁兼首席执行官。

    Deutsche Bank Securities Inc.和PNC担任债务设施的联合领导人。

    关于铁公司

    Ferro Corporation(www.nikon-usa.com.)是一种基于技术的功能涂料和颜色解决方案的领先全球供应商。克罗地亚奥地利盘口Ferro以特种颜料和着色剂的克罗地亚奥地利盘口形式提供玻璃,金属,陶瓷和其他基板和颜色溶液的功能性涂料,用于广泛的行业和应用。FERRO产品销往建筑和施工,汽车,电子,工业产品,家居家具和家电市场。该公司的可报告部分包括:性能涂料(金属和陶瓷涂料),性能颜色和玻璃(玻璃涂料)和颜色溶液。该公司总部位于俄亥俄州梅田高地,拥有全球约5,680名员工,并报告2017年销售额为14亿美元。

    警告关于前瞻性陈述的注意事项

    本新闻稿中的某些声明可能构成联邦证券法意义上的“前瞻性声明”。这些报表受各种不确定性、未知风险和其他有关公司经营和商业环境的因素影响。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所建议的结果有重大差异,并可能对公司未来财务业绩产生不利影响的重要因素包括:

    • Ferro销售其产品的行业需求可能是不可预测的,周期性或受到消费者支出的严重影响;
    • 公司努力通过销售增长,价格提高,生产力收益和提高采购技术来改善运营利润率的努力;
    • 货币转换率和美国和世界各地的经济,社会,政治和监管条件;
    • 与多国公司相关的挑战,如Ferro与世界某些地区的当地竞争对手合法地竞争;
    • 我们能够实施和/或管理优化举措,包括投资和重组计划,以合理化我们的运营和改善运营业绩;
    • FERRO能够成功推出新产品和服务或进入新的增长市场;
    • FERRO能够确定合适的收购候选人,完整的收购,有效地整合收购的业务并实现预期的协同作用,以及获得的收购和达到投资资本的预期回报的收购;
    • 损害对公司信息系统的损害或中断或妥协的影响;
    • 业务信息系统和流程的实施和运营;
    • 与国内和国际法律,规则,政策和其他有关数据保护的义务相关的合规成本;
    • 公司信贷设施中的限制性契约可能影响其战略举措和流动性;
    • Ferro进入资本市场、借款或金融交易的能力;
    • 以合理的成本可靠的能源和原材料来源的可用性;
    • 国内外政府对危险材料和其他材料以及影响健康、安全和环境的法规的管制力度越来越大;
    • 将产品和材料销售成高度监管的行业;
    • 我们解决与我们当前和历史产品相关的安全,人类健康,产品责任和环境风险的能力,产品生命周期和生产过程;
    • 竞争因素,包括强烈的价格竞争;
    • 法罗保护其知识产权(包括商业秘密)的能力,或成功解决针对其的侵权索赔的能力;
    • 有限或没有冗余,为本公司的制造设施和这些设施可能中断运营中断;
    • 菲罗的一般和行政费用管理;
    • Ferro的多司法管辖区税收结构及其降低其有效税率的能力,包括公司对利用重大递延税收资产的能力的影响;
    • 提高费罗投资资本回报率的策略的有效性,收购对投资资本回报率的短期影响;
    • 严格的劳动雇佣法律以及与公司员工的关系;
    • 要求对资金员工福利成本,特别是退休后费用的影响;
    • 业务流程和信息系统的实施和运作,包括将功能外包给第三方;
    • 与生产和销售到制造敏感应用的产业的材料相关的风险;
    • 减税和工作对我们业务的影响;
    • 接触诉讼,政府调查和与当前和历史业务和产品有关的诉讼;
    • 与无形资产相关的风险和不确定性;
    • 接触诉讼,政府调查和与当前和历史业务和产品有关的诉讼;
      与无形资产相关的风险和不确定性;
    • Ferro的借款成本可能会受到利率上升的不利影响;贷款人对公司资产的留置权会影响其处理财产和业务的能力;
    • 回购Ferro普通股的金额和时间;和
    • 影响公司业务超出其控制的其他因素,包括灾害,事故和政府行动。

    上面确定的风险和不确定性不是公司面临的唯一风险。本公司未知的额外风险和不确定性或其目前认为对该公司的不具治权也可能产生不利影响。如果任何已知的或未知的风险和不确定性发展成实际事件,这些发展可能对我们的业务,财务状况和业务结果具有重要影响。


    此版本包含仅在此版本的日期中反映管理层最佳分析的时间敏感的信息。本公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述,以反映本释放日期之后的未来事件,信息或情况的任何前瞻性陈述。

    关于这些风险的其他信息可以在我们截至2017年12月31日的10-K年度报告中找到。



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    资料来源:FERRO CORPORATION

    铁公司
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